Banquers i assessors percebran 334 milions de lliures en l'operació d'adquisició de easyJet

Els banquers i assessors que participen en l'adquisició de easyJet per 5.700 milions de lliures (6.760 milions d'euros) per part de Apollo percebran 334 milions de lliures en honoraris, la qual cosa converteix a aquesta operació en una de les més lucratives de l'any en la City londinenca. Apollo abonarà 280 milions de lliures en honoraris als seus assessors, entre els quals figuren advocats, banquers i grups de relacions públiques, dels quals 190 milions es destinaran a l'estructuració del finançament de l'operació. Per part seva, easyJet pagarà uns 54 milions de lliures, segons el document més recent sobre la transacció, publicat el dijous. Barclays, PJT i Citigroup van prestar assessorament financer a Apollo, juntament amb la consultora de comunicació FGS i el bufet d'advocats Paul Weiss. Per part de easyJet, van intervenir Simon Robey i Simon Warshaw, de Evercore, banquers de #BNP i Panmure Liberum, la consultora de comunicació Teneo i el bufet Clifford Chance. L'ofensiva sorpresa llançada aquest estiu pel grup estatunidenc sobre l'aerolínia va deixar fora de joc les ofereixes rivals del grup de crèdit privat Castlelake, que havia mantingut converses amb la companyia durant setmanes abans que Apollo superés la seva última proposta. L'operació suposarà la sortida de l'aerolínia de la Borsa després de més de dues dècades de cotització. Apollo s'ha compromès a reposicionar la companyia en un segment superior i a millorar el seu acompliment financer. La companyia encara ha de complir la normativa sobre propietat que exigeix que el control i la titularitat majoritaris resideixin dins de la UE, alguna cosa que ha obligat a Apollo, amb seu als Estats Units, a dissenyar una estructura que satisfaci als reguladors. El document de l'operació contempla un canvi clau en el consell d'administració de easyJet que limitarà la influència de Apollo en la presa de decisions de la companyia. El pla inicial preveia el nomenament de nou consellers, inclòs un president designat per Apollo que tindria un vot de qualitat. No obstant això, la nova proposta contempla un consell de 10 membres que inclou a quatre representants de Apollo i dos en representació dels accionistes. Aquests canvis facilitaran que el grup compleixi les normes sobre propietat i control, al mateix temps que atorguen major pes a Stelios Haji-Ioannou, fundador i principal accionista de easyJet, que es preveu que s'incorpori al consell com a part de l'acord. S'espera que transfereixi la participació del 15% de la seva família a l'empresa privada, en la qual posseirà entre el 45,1% i el 49,9%. Això li atorgarà el dret a nomenar a dos dels membres del consell d'administració. Aquests honoraris se sumaran al fort augment dels ingressos dels intermediaris financers aquest any impulsat per l'auge de les adquisicions.

La xifra se situa lleugerament per sota dels més de 370 milions de lliures en comissions que es van pagar amb motiu de l'adquisició del grup britànic Intertek per part de EQT. Segons dades de London Estoc Exchange Group, els bancs d'inversió han obtingut uns ingressos de fins a 115.600 milions de dòlars (102.800 milions d'euros) fins al tancament del tercer trimestre d'enguany, el que suposa un augment interanual de l'11% i una xifra a penes un 1% inferior al rècord registrat en 2021. © The Financial Times Limited [2026]. Tots els drets reservats. FT i Financial Times són marques registrades de Financial Times Limited. Queda prohibida la redistribució, còpia o modificació. EXPANSIÓN és l'únic responsable d'aquesta traducció i Financial Times Limited no es fa responsable de l'exactitud d'aquesta.